债券资本市场

我所商业部的债券资本市场团队专长处理不同债券种类、发行结构和增信措施的债券发行，并就相关事宜提供法律意见及服务，亦为投资银行、证券公司、信托人及发行人公司等客户群审阅及修改投资交易相关的各种文件，包括债券发行相关的文件如募集说明书、债券条款、认购协议、配售协议、存款证书发行相关的文件如项目协议以及募集说明书、可转股债券认购协议、债券条款以及买卖协议、ISDA协议、维好协议等提供建议。

服务范围包括

• 起草、审阅及修改债券发行相关的各种文件，包括募集说明书及其他披露材料、认购协议、配售协议、债券条件及条款、信托契据、代理人协议、担保、维好协议等
• 在债券资本市场交易工具（包括公司债券发行如高息债及投资级债券、独立债券和债务计划、股权挂钩投资工具、私募发行及认股权证）的各方面为发行人及承销商提供法律意见
• 参与各私募债券发行，增发发行及债券条款及条件的修订
• 参与中期票据项目并提供相关法律咨询服务
• 参与绿色债券发行项目并提供相关法律咨询服务
• 参与担保债券发行项目并提供相关法律咨询服务
• 参与各类挂钩债券发行项目并提供相关法律咨询服务
• 协助客户审阅及修改存款证书项目协议及募集说明书
  
• 就优先股、永续债和其他混合证券发行提供法律意见
• 就债券发行出具香港法律意见书
  
• 就企业债券之责任管理提供法律意见及服务，包括征求投资者同意及交换要约